TrendForce旗下綠能事業(yè)處LEDinside最新2017越南照明市場(chǎng)報(bào)告顯示，越南為世界第十四人口大國(guó)，又屬新興市場(chǎng)，GDP年年攀升，近幾年GDP成長(zhǎng)率幾乎都超過(guò)6%，正值經(jīng)濟(jì)起飛階段，使得外資紛紛涌入，越南市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展指日可待。而LED照明于越南的機(jī)會(huì)，除了經(jīng)濟(jì)正值起飛階段，也由于將伴隨著用電量上升，使得越南LED商機(jī)不可小覷。LEDinside預(yù)估2017年LED照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.2億美金，年成長(zhǎng)達(dá)20.6%。此外，越南智慧照明市場(chǎng)起步較晚，目前僅在戶(hù)外及高端商業(yè)照明場(chǎng)所等有少量應(yīng)用。2017年智慧照明市場(chǎng)規(guī)模約為一千八百萬(wàn)美金，至2020年，越南智慧照明市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)6千萬(wàn)美金。

總體經(jīng)濟(jì)狀況分析

越南為世界第十四人口大國(guó)，又屬新興市場(chǎng)，GDP年年攀升，近幾年GDP成長(zhǎng)率幾乎都超過(guò)6%，正值經(jīng)濟(jì)起飛階段，使得外資紛紛涌入，越南市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展指日可待。而LED照明于越南的機(jī)會(huì)，除了經(jīng)濟(jì)正值起飛階段，也由于將伴隨著用電量上升，使得越南LED商機(jī)不可小覷。

基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展

隨著外商直接投資不斷涌入越南，建立工業(yè)區(qū)儼然已成為越南吸引外商直接投資的重要手段，越南現(xiàn)正致力把工業(yè)生產(chǎn)力現(xiàn)代化，其中一個(gè)策略是發(fā)展多個(gè)工業(yè)區(qū)，藉此促進(jìn)工業(yè)投資。目前越南全國(guó)共有328個(gè)工業(yè)區(qū)，已營(yíng)運(yùn)之工業(yè)區(qū)進(jìn)駐率近73%。照明市場(chǎng)規(guī)模及運(yùn)分析越南傳統(tǒng)照明市場(chǎng)在過(guò)去幾年持續(xù)衰退，而LED照明市場(chǎng)始終保持上漲態(tài)勢(shì)，預(yù)期2017年LED照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.億美金。以產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，由于照明需求較為基礎(chǔ)，越南LED照明市場(chǎng)目前以燈泡、燈管、射燈等替換型光源產(chǎn)品應(yīng)用度最高，2017年占比約78%。近兩年由于當(dāng)?shù)厣a(chǎn)興起，產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，越南廠(chǎng)商開(kāi)始從中國(guó)進(jìn)口零件自己組裝以節(jié)省成本，導(dǎo)致從中國(guó)的進(jìn)口規(guī)模出現(xiàn)同比下滑。越南照明市場(chǎng)正在逐漸擺脫對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的高度依賴(lài)，轉(zhuǎn)向更為健康的形態(tài)。但同時(shí)也使得中國(guó)LED照明代工廠(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力受到一定的負(fù)面影響。

越南智慧照明市場(chǎng)起步較晚，目前僅在戶(hù)外及高端商業(yè)照明場(chǎng)所等有少量應(yīng)用。2017年智慧照明市場(chǎng)規(guī)模約為一千八百萬(wàn)美金。至2020年，越南智慧照明市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)6千萬(wàn)美金。

照明廠(chǎng)商介紹及策略分析

越南照明進(jìn)口產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)主要可分為五種：由國(guó)外廠(chǎng)商為當(dāng)?shù)卣彰鲝S(chǎng)提供器件、進(jìn)口零組件+當(dāng)?shù)亟M裝、進(jìn)口光源照明產(chǎn)品+當(dāng)?shù)亟M裝、國(guó)外代工廠(chǎng)直接ODM后發(fā)貨到各國(guó)、國(guó)外廠(chǎng)商自有品牌通過(guò)工程或批發(fā)渠道銷(xiāo)售。總體來(lái)說(shuō)，由于缺乏當(dāng)?shù)厣a(chǎn)制造能力，越南市場(chǎng)仍以飛利浦、歐司朗等國(guó)際廠(chǎng)商份額最高，其次為當(dāng)?shù)卮髲S(chǎng)Rang Dong和Dien Quang等。

照明展會(huì)介紹

越南當(dāng)?shù)刂南嚓P(guān)展會(huì)，包括LEDTEC ASIA與越南專(zhuān)業(yè)聲光視展覽會(huì)。鑒于規(guī)模，LED相關(guān)廠(chǎng)商可參加LEDTEC?ASIA，若想專(zhuān)攻舞臺(tái)燈、舞臺(tái)設(shè)備，或是顯示裝置的廠(chǎng)商，可參加越南專(zhuān)業(yè)聲光視展覽會(huì)。

通路代理和工程服務(wù)廠(chǎng)商

有鑒于胡志明市為越南的商業(yè)中心，LEDinside整理出主要坐落于胡志明市的各幾家LED照明經(jīng)銷(xiāo)商、系統(tǒng)整合經(jīng)銷(xiāo)商、水電行及家務(wù)服務(wù)公司，供照明廠(chǎng)商參考，以利布局越南市場(chǎng)。此外也于報(bào)告中整理出越南當(dāng)?shù)亓闶弁贰?/span>

越南LED照明產(chǎn)品規(guī)格及價(jià)格分析

相較于歐美等成熟市場(chǎng)，除特別工程外，越南市場(chǎng)對(duì)室內(nèi)LED產(chǎn)品規(guī)格及認(rèn)證要求不高，然而對(duì)于主要為市政專(zhuān)案的路燈工程，則對(duì)產(chǎn)品規(guī)格及照明效果有一定的要求。企業(yè)在制定產(chǎn)品規(guī)劃時(shí)，需依據(jù)不同的工程項(xiàng)目，制定不同產(chǎn)品規(guī)格及價(jià)格。此外，越南本土知名廠(chǎng)商，如 Dien Quang，Duhal，Rang Dong 等積極開(kāi)發(fā)線(xiàn)上渠道，推出自有品牌商品，售價(jià)范圍較廣。

照明相關(guān)政策法規(guī)及標(biāo)案項(xiàng)目

越南遵循IEC標(biāo)準(zhǔn)，并在IEC標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上根據(jù)各國(guó)實(shí)際情況進(jìn)一步發(fā)展本國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。越南照明相關(guān)主要國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為TCVN，但目前尚無(wú)針對(duì)照明的強(qiáng)制性認(rèn)證。對(duì)于非當(dāng)?shù)氐恼彰鲝S(chǎng)商來(lái)說(shuō)，想要競(jìng)標(biāo)當(dāng)?shù)氐恼窡繇?xiàng)目，最好是選擇一家在當(dāng)?shù)鼐哂兄鹊恼彰鲝S(chǎng)商合作，以當(dāng)?shù)貜S(chǎng)商的名義來(lái)進(jìn)行競(jìng)標(biāo)，會(huì)更容易競(jìng)標(biāo)成功。一旦競(jìng)標(biāo)成功，可以以燈具零部件賣(mài)給此合作廠(chǎng)商，之后再進(jìn)行組裝和貼牌。

越南照明市場(chǎng)之建議與分析

越南社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性持續(xù)增強(qiáng)，并且經(jīng)濟(jì)形態(tài)蓬勃。人口結(jié)構(gòu)年輕且勞動(dòng)成本低廉。越南政府正在持續(xù)振興當(dāng)?shù)厣?span style="text-indent: 2em;">業(yè)及投資風(fēng)氣，同時(shí)加速城市化進(jìn)程。此外和主要國(guó)家的自由貿(mào)易協(xié)定越來(lái)越多，也進(jìn)一步增強(qiáng)了越南進(jìn)出口在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。在諸多利好因素之下，企業(yè)進(jìn)入越南照明市場(chǎng)時(shí)仍需考量在當(dāng)?shù)匕l(fā)展的挑戰(zhàn)。例如語(yǔ)言障礙，政府政策的不連續(xù)性以及貪污問(wèn)題嚴(yán)重。廠(chǎng)商在進(jìn)入越南照明市場(chǎng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)從標(biāo)準(zhǔn)要求、產(chǎn)品定位、渠道選擇及政府關(guān)系幾方面著重布局，選擇適合自身的市場(chǎng)策略開(kāi)拓市場(chǎng)。