高級(jí)分析師｜張輝

優(yōu)居新媒體&騰訊家居獨(dú)家專稿

從去年到今年，家居圈里流傳最廣的一句話便是：阿里正在抄底大家居！

來(lái)看看阿里爸爸的手筆吧。

除去未披露金額，阿里從2018年以來(lái)已累計(jì)在家居領(lǐng)域投資超過(guò)111億，而除了阿里生態(tài)內(nèi)的家裝平臺(tái)極有家、泛家居零售淘寶心選以及家裝類UGC社區(qū)“躺平”外，阿里在外的家居類投資涵蓋了家居賣場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)家裝、智能家居以及家居設(shè)計(jì)等多個(gè)方面。

龐然大物的一舉一動(dòng)自然會(huì)吸引所有人的眼球，但也會(huì)因此讓人忽視了某些潛行的選手，就比如小米。

11月27日晚，小米發(fā)布了他的2019財(cái)年Q3財(cái)報(bào)，其中智能手機(jī)業(yè)務(wù)收入同比下滑7.76%，而IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品收入則同比上升44.43%。在收入占比方面，IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品收入占比逐年穩(wěn)步提高，截至2019年三季度已經(jīng)較2017年二季度占比提高了53.97%。

看到這里也許有人會(huì)問，小米不是賣手機(jī)的嗎？不是賣箱包的嗎？

都錯(cuò)，其實(shí)小米已經(jīng)在大家眼皮底下用幾年時(shí)間轉(zhuǎn)型成為了一家兼做手機(jī)的AIoT公司！

從2013年，雷軍就瞄上了智能網(wǎng)絡(luò)和物聯(lián)網(wǎng)，開啟了小米生態(tài)鏈計(jì)劃。2018年IoT大會(huì)，“AI+IoT”正式成為了小米的核心戰(zhàn)略。2019小米年會(huì)，雷軍宣布啟動(dòng)“手機(jī)+AIoT”雙引擎戰(zhàn)略，并表示將在未來(lái)5年內(nèi)持續(xù)在AIoT領(lǐng)域累計(jì)投入超過(guò)100億元。2019年3月，小米成立了AIoT戰(zhàn)略委員會(huì)，推進(jìn)小米的“手機(jī)+AIoT”雙引擎戰(zhàn)略。

截至目前，小米已連接的IoT設(shè)備（不包括智能手機(jī)及筆記本計(jì)算機(jī)） 數(shù)為2.13億，同比增長(zhǎng)62.0%。人工智能助理“小愛同學(xué)”的月活躍用戶數(shù)則為5790萬(wàn)，同比增長(zhǎng)68.6%。對(duì)比小米手機(jī)業(yè)務(wù)的疲軟，IoT業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)無(wú)疑為小米注入了活力。同時(shí)，小米也在年底進(jìn)行了一系列的重大人事變動(dòng)，為明年的5G商用突圍，雷軍在公開信中這樣寫道“明年是小米5G業(yè)務(wù)的沖鋒年，也將是小米推動(dòng)‘手機(jī)+AIoT’的關(guān)鍵年，我們需要更強(qiáng)有力的集團(tuán)管理支撐，需要干部輪崗制持續(xù)帶來(lái)的組織革新活力。”

AIoT下的智能家居

AIoT的應(yīng)用場(chǎng)景主要有交通、醫(yī)療、城市基礎(chǔ)設(shè)施以及家居等。目前以小米的AIoT布局來(lái)看，絕大多數(shù)集中在智能家居領(lǐng)域，也在智能家居跑道占據(jù)了領(lǐng)跑的位置。

智能家居的起步如果是從谷歌收購(gòu)Nest：首次將互聯(lián)網(wǎng)和家居場(chǎng)景結(jié)合算起的話，發(fā)展到今天是第六年。而從2013年起，中國(guó)就陸續(xù)有互聯(lián)網(wǎng)巨頭、手機(jī)廠商、傳統(tǒng)家電廠商以及大量初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)場(chǎng)，也大致形成了目前我國(guó)智能家居的三個(gè)梯隊(duì)。

2016年我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模就來(lái)到了2608.5億元，2017年智能家居規(guī)模為3342.3億元，同比增長(zhǎng)24.8%，預(yù)計(jì)此后三年內(nèi)，智能家居市場(chǎng)如果保持21.4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，到2020年市場(chǎng)規(guī)模就將達(dá)到5819.3億元。

而從2013年到2018年H1間，智能家居領(lǐng)域的天使輪融資就達(dá)到了140起，還有兩年前的智能音箱百箱補(bǔ)貼大戰(zhàn)，都從側(cè)面描繪出了當(dāng)時(shí)智能家居的產(chǎn)業(yè)過(guò)熱現(xiàn)象。進(jìn)入2018年以后，智能音箱市場(chǎng)開始出現(xiàn)了三足鼎立，資本對(duì)于智能家居也開始降溫，鮮少有智能家居初創(chuàng)企業(yè)可以獲得B輪融資，智能家居進(jìn)入了整合、沉淀期。

2019年來(lái)到尾聲，企業(yè)們新一年的戰(zhàn)略計(jì)劃紛紛出爐，不少不同領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)在今年年末都不約而同的將2020年的目光聚焦在了智能家居領(lǐng)域。聯(lián)想到2020年5G的商用在即，智能家居領(lǐng)域的新一輪洗牌、重塑似乎已經(jīng)被提上了日程。

2019年3月雷軍在一封致投資人公開信當(dāng)中就表示“對(duì)于未來(lái)，小米將All in AIoT!”，11月雷軍在內(nèi)部信當(dāng)中再次強(qiáng)調(diào)“明年是小米5G業(yè)務(wù)的沖鋒年”，雷軍在AIoT上的決心可見一斑。而到底小米在智能家居布局已有多深？未來(lái)在智能家居的野心又有多大呢？

智能家電帝國(guó)？

今年10月小米首次發(fā)布了米家冰箱，宣告：電視、空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱，家電傳統(tǒng)四大件小米已配齊。

緊接著的雙十一，米家一款把手式指紋鎖和推拉全自動(dòng)智能鎖，全平臺(tái)銷量超過(guò)15萬(wàn)套，全平臺(tái)支付金額1.7億元，小米生態(tài)鏈最大的智能鎖企業(yè)——云丁旗下的鹿客及OJJ全平臺(tái)出貨量則超過(guò)10萬(wàn)套。而對(duì)于眾多智能鎖品牌，他們一年的出貨量可能也并不會(huì)超過(guò)上面幾個(gè)數(shù)字，更別提那些小規(guī)模智能鎖企業(yè)了。

在大家電方面，根據(jù)小米的Q3財(cái)報(bào)，小米電視截至三季度末全球出貨量超過(guò)310萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)59.8%，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一，全球第五，出貨量超過(guò)高端三劍客“海信、索尼、三星”的總和，在中國(guó)、印度兩個(gè)人口大國(guó)小米的電視銷量都是冠軍。而從零到第一，小米電視只用了6年的時(shí)間。

截至目前小米已經(jīng)進(jìn)入了幾乎所有家電細(xì)分領(lǐng)域，僅剩下熱水器、冷柜、洗碗機(jī)三個(gè)空白品類。

但是小米已然構(gòu)建了自己的智能家電帝國(guó)嗎？

在小米的2019年中報(bào)當(dāng)中，IoT設(shè)備為1.96億部，可是細(xì)數(shù)起來(lái)其中手環(huán)、音箱、智能電視加盒子就分別占了6000萬(wàn)、5000萬(wàn)以及4000萬(wàn)左右的份額，這樣算下來(lái)，剩余家電品類的占比實(shí)際不足20%。如此來(lái)看，小米的智能家電領(lǐng)域的高營(yíng)收實(shí)際大部分只是著重在了幾個(gè)爆款品類，傳統(tǒng)家電企業(yè)建立的護(hù)城河尚未被小米快喊快打的互聯(lián)網(wǎng)模式擊破。

目前，類似海爾、美的、海信、格力等有實(shí)力的家電企業(yè)在各路人馬紛紛進(jìn)軍智能家電的混戰(zhàn)中，已經(jīng)一改往日陳舊、繁冗的行事風(fēng)格，全面進(jìn)行了企業(yè)智能化升級(jí)。雖然在智能電視一役，吃到了小米的教訓(xùn)，但覺醒后的家電企業(yè)們?cè)诳照{(diào)、洗衣機(jī)、冰箱等家電領(lǐng)域仍存在優(yōu)勢(shì)。

家電，尤其是大家電，規(guī)模效應(yīng)顯著，翻閱主流家電品牌財(cái)報(bào)可以發(fā)現(xiàn)其毛利率大多在30%以上。而小米IoT體系毛利偏低，加上出貨量較少，成本較高，以及經(jīng)常偏低的促銷價(jià)，基本是微利或微虧狀態(tài)。這樣的情況對(duì)比，價(jià)格戰(zhàn)下，即使是素來(lái)有價(jià)格屠夫之稱的小米也并不占優(yōu)勢(shì)。

其次在渠道方面，小米從網(wǎng)絡(luò)起家，后期渠道拓展到了京東、蘇寧等，但小米一向傾向輕資產(chǎn)、爆款帶貨，小米家電能投入渠道拓展的資源有限。相比較而言，家電廠商們?cè)缫逊e累了廣大的線上、線下渠道，包括下沉市場(chǎng)，隨時(shí)可實(shí)現(xiàn)快速鋪貨。

最后，就是小米一直被外界所詬病的售后環(huán)節(jié)。家電產(chǎn)品除了外觀、功能性外，對(duì)于耐用性、品質(zhì)有一定的要求，而網(wǎng)絡(luò)上時(shí)有爆出小米智能家電產(chǎn)品質(zhì)量問題，后續(xù)的售后服務(wù)是其挽回口碑的重要措施，對(duì)此小米還有很多進(jìn)步空間，但同時(shí)亦會(huì)帶來(lái)加大投入的問題。

智能家電是智能家居中最重要，也是目前看來(lái)市場(chǎng)份額最大的一塊，根據(jù)前瞻研究院的估算，到2023年智能家電市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.5萬(wàn)億，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)100%。而目前小米在智能家電領(lǐng)域布局的步伐已越來(lái)越快，品類接近完成全覆蓋，在個(gè)別爆款也已實(shí)現(xiàn)了行業(yè)領(lǐng)先，但同時(shí)，傳統(tǒng)家電品牌智能化的成果也已顯現(xiàn)，無(wú)論是生產(chǎn)、渠道還是售后都存在積淀的行業(yè)壁壘，從單品角度小米想要突圍，目前看來(lái)沒那么簡(jiǎn)單。

搶占市場(chǎng)高地

智能家居的后裝市場(chǎng)是以智能家電為代表的單品為主打，而要論到智能家居行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)，還要涉及三個(gè)方面：入口、智能平臺(tái)以及產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

關(guān)于智能家居的入口，主流認(rèn)為包括：路由器、手機(jī)、電視以及音箱。其中路由器智能化空間比較小，而手機(jī)、電視單價(jià)比較高，音箱就變成了門檻較低、適合普及的入口單品。

根據(jù)Canalys的統(tǒng)計(jì)，截至2019年11月小米智能音箱全球銷量333萬(wàn)臺(tái)，有屏音箱占比18%。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，小米音箱已經(jīng)與百度、天貓的智能音箱形成了三足鼎立的格局，而在全球市場(chǎng)小米智能音箱的銷量則位列前五。

從上面的銷量、市場(chǎng)占有率上來(lái)看，小米智能音箱似乎占據(jù)了很大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，但是當(dāng)揭開智能音箱補(bǔ)貼的幕布后，情況也許并不是那么樂觀。此前，曾經(jīng)有音頻廠商向媒體吐露智能音箱成本：不帶屏幕的小型音箱成本在150元左右，加上Wifi模塊、芯片、麥克風(fēng)陣列等智能硬件模塊成本在250元左右。而目前小米智能音箱最便宜的99元，顯然低于成本價(jià)，銷量越大虧的越多，即使有補(bǔ)貼，對(duì)于希望占領(lǐng)市場(chǎng)份額的小米而言，智能音箱恐怕也仍然處在投入卡位階段。再加上財(cái)大氣粗的天貓、百度、華為等競(jìng)爭(zhēng)者，小米的智能家居入口之戰(zhàn)，結(jié)局怎樣仍需時(shí)間的驗(yàn)證。

AIoT、智能家居時(shí)代，最大的變化恐怕就是萬(wàn)物聯(lián)網(wǎng)，而其中智能平臺(tái)做為唯一的后臺(tái)，自然備受重視，也是兵家必爭(zhēng)之地。在這方面，小米的打法延續(xù)一直以來(lái)的快節(jié)奏，采取用規(guī)模、種類占領(lǐng)市場(chǎng)，輕資產(chǎn)、“投資+孵化”實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)生態(tài)鏈，用多品類、全覆蓋影響消費(fèi)者的選擇。

截至目前，小米已擁有超過(guò)270家生態(tài)鏈企業(yè)，幾乎涵蓋了全部的智能硬件領(lǐng)域，從充電寶、手環(huán)到掃地機(jī)器人、跑步機(jī)等。在其中專注智能硬件和生活消費(fèi)的公司超過(guò)100家，并且華米、云米已經(jīng)成功登陸納斯達(dá)克，御家匯、石頭科技也已登陸創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板。小米生態(tài)鏈企業(yè)提供超過(guò)4000個(gè)SKU（國(guó)金證券研報(bào)），是目前全球聯(lián)網(wǎng)設(shè)備最多的AIoT平臺(tái)。有消費(fèi)者就表示：“我之所以選擇小米，一是看中它的性價(jià)比，二就是他們家的產(chǎn)品齊全。在裝修新房的時(shí)候，只需要一個(gè)全家桶，基本上不用混搭其他的品牌?！?/p>

如果把智能后臺(tái)比喻成瓷器活兒的話，那么金剛鉆就是芯片了，而芯片是小米的強(qiáng)項(xiàng)嗎？從過(guò)往的經(jīng)歷來(lái)看，小米的芯片之旅也并沒那么順利。而對(duì)于芯片企業(yè)的投資，尤其是物聯(lián)網(wǎng)邊緣側(cè)處理方向，國(guó)內(nèi)也并不止小米一家。眾所周知的就有阿里、格力兩家。

2018年9月，阿里成立了獨(dú)立芯片公司“平頭哥“。2019年7月玄鐵910芯片發(fā)布。2019年9月，第一顆AI芯片”含光800“發(fā)布 。說(shuō)阿里是國(guó)內(nèi)AIoT芯片領(lǐng)域的一哥名副其實(shí)，那么一姐呢？應(yīng)該就是格力了，2018年8月，格力成立了自己的全資子公司涉足芯片，同年11月格力與聞泰科技、國(guó)聯(lián)集團(tuán)共同斥資252億并購(gòu)荷蘭電子元件商N(yùn)experia，次月格力再次出資30億戰(zhàn)略融資中國(guó)最大IDM安世半導(dǎo)體。

相較于阿里強(qiáng)大的自研能力以及格力財(cái)大氣粗到處投投投的實(shí)力，小米從客戶端包圍的戰(zhàn)略真的就會(huì)一直奏效嗎？ 智能平臺(tái)畢竟還是需要硬實(shí)力說(shuō)話，至少?gòu)哪壳皝?lái)看，芯片這個(gè)領(lǐng)域小米需要做的功課還很多。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模是無(wú)亂任何領(lǐng)域都足以影響企業(yè)話語(yǔ)權(quán)的關(guān)鍵因素，在智能家居領(lǐng)域，因?yàn)橹悄芗揖由性谄占半A段，B端市場(chǎng)就成為了擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，企業(yè)的首選。

小米的生態(tài)鏈企業(yè)綠米早在2017年就介入了to B整屋定制行業(yè)，第一個(gè)客戶是和時(shí)代地產(chǎn)合作的時(shí)代云來(lái)項(xiàng)目，主要提供場(chǎng)景傳感器、智能照明和安防等產(chǎn)品。

2018年開發(fā)者大會(huì)上，小米宣布要和華住旗下的中端品牌全季酒店合作，為上海虹橋店提供智能家居服務(wù)，在此基礎(chǔ)之上，2019小米開發(fā)者大會(huì)上，小米發(fā)布了IoT產(chǎn)業(yè)互聯(lián)解決方案，包括地產(chǎn)、酒店和企業(yè)套件，根據(jù)小米AIoT戰(zhàn)略委員會(huì)主席范典給出的數(shù)據(jù)，小米將在2019年交付5000多個(gè)酒店房間目，覆蓋34個(gè)城市；還要聯(lián)合武漢卓爾、綠地、時(shí)代地產(chǎn)打造智慧樣板間，年內(nèi)交付2000套。配套設(shè)備包括小米電視、小愛音箱、鎖、凈水器、開關(guān)、空調(diào)溫控、傳感器等小米IoT設(shè)備，用戶可以通過(guò)語(yǔ)音和這些設(shè)備互動(dòng)。

但小米起家于C端，在B端即使發(fā)力也還是個(gè)新生。相較之下，傳統(tǒng)家電企業(yè)的優(yōu)勢(shì)就要大得多。恒大和海爾在2014年就簽訂了300億的智能家居項(xiàng)目合同。2018年1月，美的和碧桂園在惠州合作，為碧桂園高端社區(qū)提供上萬(wàn)套智慧家居系統(tǒng)。除此之外，恒大、保利、萬(wàn)科等房地產(chǎn)商也都選用美的智能家居解決方案。

從智能家電，到入口，到智能平臺(tái)，再到產(chǎn)業(yè)規(guī)模，小米全面鋪開了自己的智能家居戰(zhàn)線，但也在各個(gè)方面都遭到了有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的圍攻。就像雷軍自己說(shuō)的，接下來(lái)就是小米5G最關(guān)鍵的2020年了，是一場(chǎng)硬仗也是一場(chǎng)贏了就獎(jiǎng)勵(lì)豐厚的仗。

早在2010年小米創(chuàng)立之初，雷軍就志在建立一個(gè)千億公司。2018年小米上市前，雷軍對(duì)于小米日后的市值給出的預(yù)計(jì)數(shù)值是2000億美金，而目前小米的市值是270億美元。雷軍為了2020年智能家居關(guān)卡之年有多拼，我們都已經(jīng)看到了，但是智能家居一役真的就能圓了雷軍的千億公司夢(mèng)嗎？我們靜觀其變。

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